АО "Банк развития Казахстана" (БРК), входящий в холдинг "Байтерек", осуществил первый в Центральной Азии выпуск еврооблигаций в китайских юанях. Это знаковое событие произошло накануне визита Президента Казахстана в Китай и вызвало значительный интерес среди инвесторов.

Объем размещения составил 2 миллиарда юаней, срок обращения облигаций – 3 года, а доходность при размещении составила 3,35%.

Интерес со стороны инвесторов

Общий объем заявок на облигации достиг 4,9 миллиарда юаней, что более чем в 2,5 раза превышает предложенный объем. Более 60 заявок поступило от ведущих институциональных инвесторов, крупных финансовых институтов Китая, а также международных организаций и глобальных инвестиционных фондов.

Полученные средства будут направлены на поддержку казахстанских компаний, ориентированных на экспорт в Китай. Банк развития Казахстана подчеркивает, что такой механизм финансирования обеспечивает доступ к ресурсам для реализации новых контрактов, увеличения производственных мощностей и укрепления позиций на внешних рынках.

Приоритетные направления финансирования

В портфеле БРК находятся предприятия, занимающиеся экспортом в КНР продукции, такой как:

• продукты цветной металлургии;
• растительное масло;
• кормовая мука;
• другие виды казахстанской продукции.

Поддержка отечественного экспорта является одним из ключевых направлений финансирования. Банк активно привлекает надежные источники инвестиций, необходимые для развития экономики страны и повышения объемов экспорта казахстанской продукции в Китай.

БРК отмечает, что данный выпуск стал крупнейшим в юанях среди стран СНГ с рейтингом BBB среди некитайских эмитентов, а также сделкой с наименьшей доходностью для облигаций с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет.

Организаторы и андеррайтеры сделки включают:

• China International Capital Corporation Hong Kong Securities Ltd;
• China CITIC Bank International Ltd;
• J. P. Morgan Securities Plc;
• Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch;
• АО Halyk Finance;
• China Industrial Bank Ltd, Hong Kong Branch;
• China Zheshang Bank Ltd, Hong Kong Branch;
• CMBC Securities Company Ltd.

Экономическое значение выпуска

Выпуск еврооблигаций обеспечил Казахстану прямой доступ к крупнейшему мировому рынку капитала в национальной валюте Китая. Это событие укрепляет позиции страны как регионального финансового хаба в Центральной Азии и Кавказе, повышает инвестиционный имидж Казахстана на международной арене и создает новые источники финансирования для реализации инфраструктурных и индустриальных проектов.