ForteBank выпустил первые бессрочные субординированные облигации на $400 млн

ForteBank объявил о запуске первых бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) в Казахстане на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Этот выпуск стал историческим событием для казахстанского рынка капитала.

Сделка была осуществлена в соответствии со стандартами 144A/RegS и будет листиться на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже "Астана" (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III, что подтвердили представители банка. Данный инструмент будет учитываться в составе капитала первого уровня в тенге.

По информации банка, высокий интерес со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении участвовали более ста инвесторов, среди которых наибольшее количество пришло из:

• Великобритании – 45%
• США – 14%
• Швейцарии – 10%
• Гонконга – 9%

География спроса и качество инвесторской базы свидетельствуют о растущем интересе к инструментам ForteBank и увеличении доверия к Казахстану на глобальном финансовом рынке.

Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank, отметил: "Размещение AT1 – это инвестиция в будущее. Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом наш главный фокус – поддержку реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны".

Организаторами сделки стали:

• J.P. Morgan – глобальный координатор и букраннер
• First Abu Dhabi Bank
• Commerzbank
• Mashreq
• ForteFinance – казахстанский партнер по размещению

Выпуск AT1 является частью стратегии ForteBank по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению доступа к международным рынкам. Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие бизнеса.

ForteBank – один из крупнейших частных банков Казахстана, предлагающий широкий спектр услуг для корпоративных, розничных и малых и средних предприятий. Банк стабильно занимает лидирующие позиции по активам и капиталу, активно внедряет цифровые решения и поддерживает устойчивое финансирование, получая международные награды за инновации и качество клиентского сервиса.

Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Nº 1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО ForteBank.