Казахстанские коммунальные системы обеспечат финансирование проектов благодаря успешному размещению облигаций

Компания "Казахстанские коммунальные системы" (ККС) успешно разместила трехлетние облигации, номинированные в долларах США, на платформе Astana International Exchange (AIX). Облигации имеют купонную ставку 9% годовых, а привлеченные средства будут инвестированы в модернизацию энергетической инфраструктуры Казахстана.

Первоначально ККС планировала привлечь 8 миллионов долларов, однако высокий интерес со стороны инвесторов привел к тому, что спрос на облигации составил 120% от предложения. Это позволило увеличить объем размещения облигационной программы.

Ранее ККС также успешно разместила три выпуска облигаций на AIX: на 17 миллиардов тенге с доходностью 19% годовых, а также два долларовых транша на 20 и 16 миллионов долларов с доходностью 9% годовых.

Направление средств

Привлеченные средства будут направлены на:

• Развитие энергетической инфраструктуры;
• Рефинансирование текущих кредитных линий;
• Инвестиционные проекты группы.

Проекты будут включать обновление существующих объектов и строительство новых с акцентом на внедрение современных технологий, цифровых решений и соблюдение экологических стандартов.

"Успешный выпуск и превышение спроса демонстрируют доверие инвесторов. Особенно радует, что с каждым выпуском растет интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. Это сильный сигнал для развития фондового рынка нашей страны. Мы понимаем, что розничному рынку нужна альтернатива банковским депозитам, и мы это предоставляем. С 2008 года ККС создала прочный фундамент для дальнейшего развития и не собирается останавливаться. Мы будем продолжать строить сильную энергетическую организацию с устойчивыми бизнес-моделями", — заявил генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов.

Будущее — "зелёные" облигации

ККС планирует внедрить ряд экологических инициатив, направленных на сокращение выбросов и улучшение климатической ситуации. Ветер, солнечная и гидроэнергетика — это потенциальные проекты, в которые ККС намерена инвестировать, следуя высоким стандартам ESG-политики. Кроме того, компания готовится к дебютному размещению "зелёных" облигаций, средства от которых будут направлены на проекты в области ветряной и солнечной генерации электроэнергии.

ТОО "Казахстанские коммунальные системы" является одной из ведущих энергетических компаний Казахстана, входящей в Ordabasy Group. ККС отвечает за производство и поставку электро- и тепловой энергии с высокой надежностью и реализует крупные инфраструктурные проекты в энергетическом секторе.

Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.