Казахстан привлек $1,5 млрд через 5-летние евробонды

Правительство Казахстана успешно разместило 5-летние суверенные еврооблигации и привлекло 1,5 миллиарда долларов на международном рынке капитала, как сообщает Министерство финансов.

Высокий интерес инвесторов

Размещение еврооблигаций вызвало значительный интерес со стороны глобальных инвесторов. Финальная доходность составила 4,412 процента, а спред к казначейским облигациям США оказался на уровне 85 базисных пунктов — это наименьшие значения за всю историю Казахстана на рынке еврооблигаций.

"Книга заявок превысила 4,4 миллиарда долларов, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки," - говорится в официальном сообщении.

Доверие к экономике страны

Инвесторы, проявившие активный интерес к новым выпускам, включают широкий круг институциональных игроков из Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Важно отметить, что среди них есть новые участники, которые ранее не принимали участия в размещениях суверенного долга Казахстана.

"Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций стран с сопоставимым инвестиционным рейтингом. Она также оказалась одной из самых низких в 2025 году среди стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту," - отмечается в сообщении.

Факторы успешного размещения

На укрепление доверия инвесторов повлияли последовательные фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические изменения, инициированные Главой государства. Это создает положительный имидж Казахстана на международной арене.

Как это работает?

Казахстан выпустил еврооблигации, чтобы привлечь средства от зарубежных инвесторов. Эти долговые бумаги позволяют инвесторам получать обратно свои деньги с процентами. Полученные средства будут использованы для нужд бюджета, а через 5 лет страна обязуется вернуть сумму инвестиций с начисленными процентами.

Предыдущие размещения

В июне текущего года Казахстан также разместил евробонды на сумму 2,5 миллиарда долларов. Тогда спрос среди иностранных инвесторов в два раза превышал предложение. Были выпущены 7-летние бонды на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5 процентов и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5 процента.

В октябре 2024 года Казахстан вернулся на рынок с новым выпуском еврооблигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов, предложив 10-летние бумаги с купонной ставкой 4,714 процента.

Букраннеры размещения

Букраннером на Казахстанской фондовой бирже (KASE) выступила инвестиционная компания Teniz Capital. В международном размещении также участвовали казахстанские Teniz Capital Investment Banking и Halyk Finance, а также иностранные банки Citi, J.P. Morgan и Standard Chartered Bank.

Нашли ошибку?