- октябрь 23, 2025
Bank RBK разместил старшие необеспеченные еврооблигации на 300 миллионов долларов
Bank RBK успешно разместил еврооблигации на 300 миллионов долларов, что подтверждает доверие инвесторов к его кредитной истории. Средства будут направлены на развитие экономики Казахстана.
Bank RBK успешно разместил еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов
Bank RBK, один из ведущих коммерческих банков Казахстана, осуществил успешное размещение старших необеспеченных еврооблигаций, номинированных в долларах США, на сумму 300 миллионов долларов. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, а выпуск был проведен в формате Reg S / Rule 144A.
Детали выпуска
- Дата выпуска: 19 мая 2026 года
- Ставка купона: 7,700% годовых
- Назначение средств: общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана
Значимость сделки
Данный выпуск стал дебютным для Bank RBK на международных долговых рынках капитала, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международных инвесторов к кредитной истории банка. За последние годы банк значительно трансформировался, укрепив свою устойчивость и восстановив доверие на рынке, что способствовало улучшению финансовых показателей под руководством новой команды менеджмента.
Возврат государственной поддержки и улучшение финансовых показателей
Банк также досрочно возвратил государственную поддержку, оптимизировал структуру кредитного портфеля и улучшил качество активов через оздоровление баланса, что привело к повышению доходности и расширению бизнеса.
"Размещение было успешно реализовано, несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, связанную с конфликтом между США и Ираном. Сделка активно продвигалась посредством очных встреч и конференц-звонков с инвесторами в Великобритании, Европе, США, странах Ближнего Востока и Азии. Книга заявок продемонстрировала превышение спроса над объёмом выпуска", - прокомментировали в банке.
География инвесторов
Распределение выпуска еврооблигаций по регионам выглядело следующим образом:
| Регион | Процент инвесторов |
|---|---|
| США | 38% |
| Великобритания | 18,7% |
| Континентальная Европа | 17,6% |
| Азия, Ближний Восток и Казахстан | 25,7% |
Рейтинги и менеджеры сделки
Выпуск еврооблигаций получил рейтинги:
- BB от Fitch Ratings
- Ba3 от Moody’s
Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange. В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров выступили Citigroup и J.P. Morgan, а Teniz Capital стал казахстанским менеджером сделки.
Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021
