Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов

Соглашение о покупке Warner Bros. Netflix

Netflix официально объявил о своей договоренности по приобретению Warner Bros. у Warner Bros. Discovery (WBD) за сумму, составляющую 82,7 миллиарда долларов, включая долги. Чистая стоимость акционерного капитала оценивается в 72 миллиарда долларов. Компании подтвердили информацию в совместном пресс-релизе.

Этапы сделки

Перед завершением сделки планируется выделение глобального телеканального бизнеса WBD, известного как Discovery Global, в отдельную публичную компанию. Ожидается, что этот процесс будет завершен в третьем квартале 2026 года, после чего стороны смогут закрыть сделку.

Что включает в себя сделка

В рамках приобретения Netflix получит:

• Киностудию и телестудию Warner Bros.
• Платформы HBO и HBO Max.

Netflix намерен сохранить текущие операционные процессы Warner Bros., включая прокат фильмов в кинотеатрах. Объединение библиотек двух компаний предоставит Netflix доступ к таким популярным франшизам, как:

• "Теория большого взрыва"
• "Клан Сопрано"
• "Игра престолов"
• "Волшебник страны Оз"
• Вселенной DC
• "Гарри Поттер"
• "Друзья"

Эти проекты дополнят уже существующие хиты Netflix, такие как "Очень странные дела", "Бриджертоны" и "Бумажный дом".

"Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать весь мир. Объединив библиотеку Warner Bros. с нашими культовыми проектами, мы сможем делать это еще лучше", — заявил гендиректор Netflix Тед Сарандос.

Польза от сделки для Netflix

Netflix планирует:

• Расширить контентный каталог за счет добавления фильмов и сериалов Warner Bros. и программ HBO/HBO Max;
• Укрепить свои студийные возможности и увеличить производство оригинального контента в США;
• Создать новые возможности для креативщиков, получив доступ к известным франшизам и глобальной аудитории;
• Увеличить доходы и удержание пользователей за счет расширенной библиотеки.

Кроме того, Netflix ожидает экономии в размере 2–3 миллиарда долларов в год к третьему году после завершения сделки, а также роста прибыли на акцию начиная со второго года интеграции.

Финансовые условия сделки

Каждый акционер WBD получит 23,25 доллара наличными и акции Netflix на сумму 4,50 доллара за одну акцию WBD. Общая стоимость одной акции составит 27,75 доллара. Условия стоковой части сделки защищены "воротником": если средневзвешенная цена акций Netflix окажется ниже 97,91 доллара или выше 119,67 доллара, формула пересчета будет изменена.

Сделка прошла одобрение советов директоров обеих компаний и требует согласования с регуляторами, а также одобрения акционеров WBD. Закрытие ожидается в течение 12–18 месяцев после отделения Discovery Global.

Перспективы для Discovery Global

После выделения Discovery Global станет отдельным бизнесом, который будет владеть телеканальными и спортивными активами WBD, включая CNN, TNT Sports, Discovery и европейские эфирные каналы, а также цифровыми сервисами, такими как Discovery+ и Bleacher Report. Новый холдинг останется самостоятельной публичной компанией.

Также отметим, что Warner Bros. Discovery подала иск против компании Midjourney, разработчика популярного сервиса генерации изображений с помощью искусственного интеллекта.

Нашли ошибку?